所長先生向け！人を増やさず顧問先を増やす「AIエージェント経営」 ～属人化から脱却し、業務が仕組みで回る事務所のつくり方～

近年、採用難や人手不足が続くなか会計事務所では、
「顧問先を増やしたいが、職員の手が足りない」
「担当者によって業務の品質にばらつきがある」
「業務が属人化し、引き継ぎが難しい」
といった課題が増えています。

そこで注目されているのが、複数の業務を連携し、一定の流れに沿って処理を進める「AIエージェント」です。

AIエージェントを活用することで、資料整理、入力内容の確認、月次チェック、顧客対応、決算・申告準備などを、
担当者個人の経験に頼らず、事務所共通の仕組みとして整えることができます。

今回のセミナーでは、人を増やさずに顧問先を増やすための「AIエージェント経営」について、
Claude Codeを活用した具体的な自動化事例を交えながら分かりやすく解説します。

属人化から脱却し、担当者が変わっても安定して業務が回る事務所をつくるための考え方や、導入ステップをご紹介いたします。

セミナー内容

1）なぜ今、会計事務所に「AIエージェント経営」が必要なのか
2）人を増やさず顧問先を増やすための業務設計
3）Claude Codeで実現する業務の標準化・自動化
4）決算・申告まで業務を仕組み化する導入ステップ

こんな方におすすめ

〇職員を増やさずに顧問先を増やしたい所長先生
〇担当者に依存した業務から脱却したい方
〇職員ごとの業務品質や生産性のばらつきを改善したい方
〇Claude CodeやAIエージェントの活用方法を知りたい方
〇月次業務や顧客対応、決算・申告準備を仕組み化したい方

人手不足のなかでも成長できる事務所をつくるためには、AIを単発で利用するのではなく、事務所全体の業務に組み込み、
誰でも同じように活用できる仕組みを整えることが重要です。

属人化から脱却し、顧問先が増えても業務が滞らない事務所づくりにご関心のある方は、ぜひご参加ください。

講師紹介

株式会社エフアンドエム　
士業コンサルティング事業本部
フィールドセールス事業部　マネージャー

西村　賢人

前部署にて売上全国1位・MVPを2度受賞。入社後は個人事業主4,500名以上を担当し、営業・フォローの現場を徹底的に経験。現在は年間500を超える会計事務所に対し、売上アップと顧問料の適正な値上げを専門に経営支援を行っている。

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