【実務で迷わない】これAI使って大丈夫？生成AIの「使っていい業務・ダメな業務」を整理

2026年現在、多くの会計事務所で生成AIの活用が進んでいます。

一方で、
「生成AIを使ってみたいけれど、顧客データを入力して本当に問題ないのだろうか」
「情報漏えいや税賠リスクが心配で、なかなか活用に踏み切れない」
「職員が個人でAIを使っているが、事務所としてどこまで認めてよいのか分からない」
このようなお悩みを抱える先生方も多いのではないでしょうか。

生成AIは、議事録の作成や文書作成だけでなく、申告書や試算表などの顧客データを活用することで、
より高い業務効率化や提案力向上につながります。

しかし、すべての業務をAIに任せられるわけではありません。
業務内容や取り扱う情報によっては、人が判断すべき場面や、安全に利用するためのルールづくりが必要になります。

本セミナーでは、顧客データを活用することを前提に、「どの業務なら生成AIを活用できるのか」「どのような点に注意すべきなのか」を実務目線で整理しながら、今から安心して実践できる生成AI活用法をご紹介します。

単なるAIの機能紹介ではなく、「この業務はAIに任せられる」といった実務で迷わない判断基準を、具体例を交えて分かりやすく解説します。

セミナー内容

1）顧客データを活用して効果が出る生成AI活用領域
2）申告書・顧客情報を使った説明文・コメント作成の実践例
3）税理士事務所が押さえるべきセキュリティと利用ルール
4）職員にも安心して使ってもらうための運用ルール・生成AI活用の考え方

こんな方におすすめ

〇顧客データを活かして業務効率を向上させたい方
〇AI活用に不安はあるものの、実務への導入を進めたい方
〇職員にも安心して生成AIを活用してもらいたい方
〇AIに任せられる業務の基準を知りたい方
〇情報漏えいに配慮しながら、安全に生成AIを活用したい方

「怖いから使わない」という選択ではなく、「正しく判断し、安全に活用する」ための考え方を身につけていただくセミナーです。

会計事務所の実務に即した具体的な事例を交えながら、明日から活用できる判断基準をお持ち帰りいただけます。
生成AIをこれから本格的に業務へ取り入れたい方は、ぜひご参加ください。

講師紹介

株式会社エフアンドエム 士業コンサルティング事業本部
アカウントパートナー事業部
岡田　真歩

【趣味】料理、カラオケ、通話、息子と愛犬と遊ぶ等
【経歴】2017年F&M入社（10年目）
・生命保険外交員向け記帳代行営業
・生命保険外交員以外の個人事業主向け記帳代行営業
・生命保険外交員以外の法人事業主向け記帳代行営業
・記帳代行部門にて9年間業務に従事
・地域を問わず、オンラインでのチーム運営を推進
・支援初年度の個人事業主約1,000名の確定申告をサポート
・離反防止率60％以上
・補助金申請支援の対応経験あり

開催概要