顧問先との「面談の質」が顧客満足度を変える——3つの顧客接点に生成AIを実装する、会計事務所のための実践ウェビナー

生成AIの利用が進み、記帳代行・税務申告の同質化が進む中、
顧問先が事務所に求める価値は「データ処理」から「判断・提案・関係性」へとシフトしています。
その差を生むのは、ツールの優劣よりも、顧客との接点の質となります。

本ウェビナーでは、会計事務所にとって最も重要な3つの顧客接点——月次訪問・決算前面談・決算報告——それぞれの業務フローに生成AIをどう組み込むかを、具体的な活用シナリオとともに解説します。

事前準備の自動化による面談密度の向上、財務数値をもとにした提案コメントの生成、
決算報告書のドラフト作成から顧問先への説明補助まで——
1回の面談で提供できる価値を底上げすると同時に、事前準備の短縮といった実務の打ち手を、
3つの接点シーン別にお伝えします。

「AIは使い始めているが、顧客対応の質にどう活かすかが見えていない」「スタッフに展開する前に、所長として全体像を把握しておきたい」という方に特にお勧めの内容です。

セミナー内容

① なぜ今、顧客接点にAIが必要か
コモディティ化の加速と「提案型事務所」への転換。生成AIが面談の質に与えるインパクトを概説します。

② 月次訪問での活用
準備・議事録・次回提案
訪問前の財務サマリー自動生成、面談中のリアルタイム補助、議事録・次回アクション整理の効率化について解説します。

③ 決算前面談での活用
節税提案・シミュレーション補助・財務数値をもとにした提案コメント生成、節税シナリオの整理、面談スクリプトの下書き作成の具体的な手法をお伝えします。

④ 決算報告での活用
決算報告書のドラフト自動生成、フォロー提案の文章化について解説します。

⑤ 導入時の注意点と展開ステップ
守秘義務・個人情報保護への対応方針、スタッフへの展開手順、費用対効果の考え方を整理します。

こんな方におすすめ

✓ 顧問先への提案力・面談の質を高めたい所長・代表の方
✓ 生成AIを試したが、業務への定着・活用が進んでいない所長・代表の方
✓ 顧問契約の更新率・追加提案数を改善したい所長・代表の方
✓ スタッフへのAI展開を検討している所長・代表の方
✓ 守秘義務・セキュリティを踏まえた正しいAI活用を知りたい所長・代表の方

講師紹介

株式会社エフアンドエム
士業コンサルティング事業本部
アカウントパートナー事業部 部長
大塚　健太郎
■ 株式会社エフアンドエム（1社目・新卒入社）
担当業務： 個人事業主および小規模企業向け会計サービスの提供（4年間）
主な実績：既存顧客1,000名のフォローアップを完遂、年間300名の新規受注を実現
■ 広告代理店
担当業務： 企業のマーケティング戦略立案、コピーライティング支援
■ 株式会社エフアンドエム（再入社〜現在）
担当業務： 会計業界への支援（通算9年目）
現職： 株式会社エフアンドエム アカウントパートナー事業部 部長
■ 専門領域
会計事務所に対して財務コンサル事業化、AI促進、業務の標準化、人事評価策定支援

開催概要